Zetwerk-இன் Rs 5,012 கோடி IPO முன்னேற்றம்; முன்னணி சட்ட நிறுவனங்கள் முக்கிய ஆலோசகர்களாக இணைந்தன
பெங்களூருவைத் தலைமையகமாகக் கொண்ட கான்ட்ராக்ட் உற்பத்தி மற்றும் தொழில்துறை சப்ளை-செயின் யூனிகார்ன் நிறுவனமான Zetwerk Manufacturing Businesses Limited, ₹5,012.33 கோடி (தோராயமாக $534.5 மில்லியன்) மதிப்புள்ள தனது ஆரம்ப பொது வெளியீட்டை (IPO) முன்னெடுத்துள்ளது. இந்த பட்டியலிடலை வழிநடத்த இந்தியாவின் முன்னணி உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சட்ட நிறுவனங்களை அது ஈடுபடுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவின் புதிய தலைமுறை தொழில்நுட்ப தொழில்துறை சூழலில் இருந்து வரும் மிக முக்கியமான பட்டியலிடல்களில் ஒன்றாக இந்த வெளியீடு உள்ளது. சொத்துக் குறைவான, அளவிட முடிந்த உற்பத்தித் தளங்கள் மீது நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வம் வளர்ந்து வருவதை இது காட்டுகிறது. இது “Make in India” முயற்சியோடும் ஒத்துப்போகிறது.
வெளியீட்டின் அமைப்பும் அளவும்
இந்தப் பொது வெளியீட்டில் ₹1 முக மதிப்புள்ள 332,007,155 பங்குகள் அடங்கும். அது பின்வருமாறு அமைந்துள்ளது:
- புதிய வெளியீடு: ₹2,830 கோடி (187,482,119 பங்குகள்). கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தவும், மூலதனச் செலவுக்கும், பொதுவான நிறுவன நோக்கங்களுக்கும் நிதி திரட்ட நிறுவனம் இதை வெளியிடுகிறது.
- விற்பனைக்கான சலுகை (OFS): ₹2,182.33 கோடி (144,525,036 பங்குகள்). தற்போதுள்ள புரமோட்டர்கள், புரமோட்டர் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஆரம்ப கட்ட வென்ச்சர் கேபிடல் முதலீட்டாளர்கள் இதன் மூலம் பங்குகளை விற்கின்றனர்.
தாக்கல் செய்யப்பட்ட வரைவு ஆவணங்களுக்குப் பிறகு புதிய வெளியீட்டின் அளவு உயர்த்தப்பட்ட அரிதான IPO-க்களில் இதுவும் ஒன்று. விரிவடையும் வளர்ச்சித் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, அது ஆரம்பத்தில் இருந்த ₹2,600 கோடியிலிருந்து ₹2,830 கோடியாக அதிகரிக்கப்பட்டது.
முன்னணி சட்ட ஆலோசகர்களின் முன்னிலைப் பங்கு
எல்லை கடந்த நிறுவன சந்தைப்படுத்தலும், உலகப் புகழ்பெற்ற வென்ச்சர் கேபிடல் நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய சிக்கலான கேப் டேபிளும் இருப்பதால், இந்தியாவின் முன்னணி சட்ட நிறுவனங்களும் சர்வதேச ஆலோசகர்களும் இந்த பரிவர்த்தனையில் இணைந்தனர்:
- நிறுவனத்தின் ஆலோசகர்: Trilegal, உள்நாட்டுச் சட்டங்களில் Zetwerk-க்கு சட்ட ஆலோசகராகச் செயல்பட்டது. மூலதனச் சந்தைப் பங்குதாரர்கள் Vijay Parthasarathi மற்றும் Vinay Sirohia தலைமையில், நிறுவனப் பங்குதாரர்கள் Kosturi Ghosh மற்றும் Adhunika Premkumar உடன் இது செயல்பட்டது.
- விற்பனை செய்யும் பங்குதாரர்களின் ஆலோசகர்: Cyril Amarchand Mangaldas (CAM), Peak XV Partners, Accel India, Lightspeed India Partners, Kae Capital, Kalysta Capital Fund உள்ளிட்ட ஆரம்ப முதலீட்டாளர்கள் உட்பட 21 விற்பனை செய்யும் பங்குதாரர்களுக்காக வாதாடியது. பங்குதாரர் Manshoor Nazki தலைமையில் இது செயல்பட்டது.
- லீட் மேனேஜர்களின் உள்நாட்டு ஆலோசகர்: Shardul Amarchand Mangaldas & Co (SAM), உள்நாட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் பத்திரச் சட்டங்கள் குறித்து, உள்நாட்டு புக்-ரன்னிங் லீட் மேனேஜர்களின் சிண்டிகேட்டுக்கு ஆலோசனை வழங்கியது.
- லீட் மேனேஜர்களின் சர்வதேச ஆலோசகர்: Latham & Watkins, அமெரிக்காவில் Rule 144A-இன் கீழ் தகுதி பெற்ற நிறுவன வாங்குபவர்களுக்கான வெளியீடுகள் மற்றும் Regulation S ஆஃப்ஷோர் பரிவர்த்தனைகள் உட்பட, சர்வதேச சட்ட அம்சங்கள் குறித்து மெர்ச்சன்ட் பேங்கர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கியது.
புக்-ரன்னிங் லீட் மேனேஜர்களின் சிண்டிகேட்டில் Kotak Mahindra Capital Company, Morgan Stanley India Company, Goldman Sachs (India) Securities, Avendus Capital, JM Financial, HSBC Securities and Capital Markets (India) மற்றும் Pantomath Capital Advisors ஆகியவை அடங்கும்.
வணிகப் பின்னணியும் இந்திய முதலீட்டாளர்களுக்கான முக்கியத்துவமும்
டிசம்பர் 2017-ல் Amrit Acharya மற்றும் Srinath Ramakkrushnan ஆகியோரால் நிறுவப்பட்ட Zetwerk, தொழில்துறை மற்றும் நுகர்வோர் துறைகள் முழுவதும் உற்பத்தியை ஒருங்கிணைக்கும், சொத்துக் குறைவான, தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான தளமாகச் செயல்படுகிறது. அதன் வாடிக்கையாளர் தளம் பல்வேறு அதிவேக வளர்ச்சித் துறைகளைக் கொண்டுள்ளது:
- புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் பயன்பாட்டு நிறுவனங்கள்
- நுகர்வோர் மின்னணுவியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) ஹார்டுவேர் உள்கட்டமைப்பு
- விண்வெளி, பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளிப் பயன்பாடுகள்
- தொழில்துறை ஆட்டோமேஷன், கனரக பொறியியல் மற்றும் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு
உள்நாட்டுச் சந்தைப் பங்கேற்பாளர்களுக்கு, Zetwerk-இன் பட்டியலிடல் ஸ்டார்ட்அப் மற்றும் உற்பத்தி சூழலில் வேறுபட்ட வாய்ப்பை அளிக்கிறது. சமீபத்திய புதிய தலைமுறை தொழில்நுட்ப பட்டியலிடல்களில் நுகர்வோர் இணையம், ஃபின்டெக் மற்றும் குவிக்-காமர்ஸ் நிறுவனங்களே ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ள நிலையில், Zetwerk நிறுவனத்துறை நோக்கம் கொண்ட B2B கான்ட்ராக்ட் உற்பத்தி மாதிரியை அறிமுகப்படுத்துகிறது. நிறுவனத்தின் National Stock Exchange of India (NSE) மற்றும் BSE Limited ஆகிய இரண்டிலும் இரட்டைப் பட்டியலிடல், பெரிய அளவிலான தொழில்துறை தொழில்நுட்ப வெளியீடுகளை உள்வாங்கும் இந்திய மூலதனச் சந்தைகளின் விரிவடையும் ஆழத்தைக் காட்டுகிறது.
