HERITGFOOD - Heritage Foods
I. Financial Performance
Revenue Growth by Segment
Q2 FY26-இல், Milk வருவாய் YoY அடிப்படையில் 5.6% வளர்ச்சியடைந்து INR 632.1 Cr ஆக இருந்தது, அதே நேரத்தில் Value-Added Products (VAP) YoY அடிப்படையில் 14.8% வளர்ச்சியடைந்து INR 341.7 Cr ஆக உயர்ந்தது. Fat products YoY அடிப்படையில் 5.2% சரிந்து INR 75.1 Cr ஆக இருந்தது. H1 FY26-க்கான மொத்த வருவாய் INR 2,249.3 Cr-ஐ எட்டியது, இது H1 FY25-இன் INR 2,052.2 Cr-ஐ விட 9.6% அதிகமாகும்.
Geographic Revenue Split
நிறுவனம் 9 மாநிலங்களில் பால் கொள்முதல் செய்கிறது மற்றும் Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, மற்றும் Haryana உள்ளிட்ட 17 மாநிலங்களில் விற்பனை இருப்பைக் கொண்டுள்ளது. பிராந்திய வாரியான குறிப்பிட்ட சதவீதப் பிரிப்பு ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை.
Profitability Margins
விற்பனை விலையில் 4.5% உயர்வு மட்டுமே இருந்த நிலையில், பால் கொள்முதல் செலவில் 6.3% உயர்வு ஏற்பட்டதால் Gross margins பாதிக்கப்பட்டது. Q2 FY26-க்கான PAT margin 4.6% (INR 51.0 Cr) ஆக இருந்தது, இது Q2 FY25-இல் 4.8% (INR 48.6 Cr) ஆக இருந்தது. FY25-இன் வருடாந்திர PAT margin INR 188.3 Cr லாபத்தில் 4.6% ஆக இருந்தது.
EBITDA Margin
Q2 FY26-க்கான EBITDA margin 6.9% (INR 77.2 Cr) ஆக இருந்தது, இது Q2 FY25-இன் 8.2% (INR 83.2 Cr) இலிருந்து 122 basis points சரிவாகும். H1 FY26-இன் EBITDA margin 6.7% ஆக இருந்தது, இது H1 FY25-இல் 8.6% ஆக இருந்தது, இது அதிக செயல்பாட்டுச் செலவுகள் மற்றும் கொள்முதல் அழுத்தங்களை பிரதிபலிக்கிறது.
Capital Expenditure
லாப வரம்புகளை அதிகரிக்க நிறுவனம் புதிய செயலாக்க வசதிகள் மற்றும் ஆட்டோமேஷனில் முதலீடு செய்கிறது. எதிர்கால CAPEX-க்கான குறிப்பிட்ட மொத்த INR Cr மதிப்பு தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றாலும், இது வலுவான பணப்புழக்கம் (INR 100 Cr வருடாந்திர வரவு) மற்றும் குறைந்த கடன் மூலம் நிதியளிக்கப்படுகிறது, மேலும் Ice cream மற்றும் VAP திறன் விரிவாக்கத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது.
Credit Rating & Borrowing
நீண்ட கால வசதிகளுக்கு CRISIL A+/Stable மற்றும் குறுகிய கால வசதிகளுக்கு CRISIL A1+ மதிப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் 0.16 முதல் 0.18 வரையிலான குறைந்த Debt-equity ratio-வை பராமரிக்கிறது. ஆகஸ்ட் 2023 வரை வங்கி வரம்பு பயன்பாடு சராசரியாக 21% ஆக இருந்தது, இது அதிக நிதி நெகிழ்வுத்தன்மையைக் காட்டுகிறது.
II. Operational Drivers
Raw Materials
Raw milk முதன்மையான மூலப்பொருளாகும், இதன் கொள்முதல் செலவு Q2 FY26-இல் YoY அடிப்படையில் 6.3% அதிகரித்துள்ளது. விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்களின் விலையில் பால் கொள்முதல் பெரும் பகுதியை வகிக்கிறது.
Raw Material Costs
Raw milk கொள்முதல் விலைகள் Q2 FY26-இல் YoY அடிப்படையில் 6.3% உயர்ந்தன. சந்தை விலைகளைச் சரிசெய்வதன் மூலம் நிறுவனம் செலவுகளை நிர்வகிக்கிறது, இருப்பினும் கொள்முதல் விலை உயர்வை விட விற்பனை விலை உயர்வு பெரும்பாலும் பின்தங்கியே இருக்கிறது (4.5% விற்பனை விலை உயர்வு vs 6.3% செலவு உயர்வு).
Energy & Utility Costs
வருவாயில் ஒரு சதவீதமாக ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்படவில்லை, ஆனால் 'இதர செலவுகளின்' ஒரு பகுதியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது, இது YoY அடிப்படையில் சுமார் 20% வளர்ந்து வருகிறது.
Supply Chain Risks
தண்ணீர் பற்றாக்குறை மற்றும் தீவிர வானிலை (அதிக மழைப்பொழிவு) பால் உற்பத்தி மற்றும் போக்குவரத்தைப் பாதிக்கிறது. நிறுவனம் தனது கொள்முதல் பரப்பை 9 மாநிலங்களுக்கு விரிவாக்குவதன் மூலம் இதைத் தணிக்கிறது.
Manufacturing Efficiency
வானிலை தொடர்பான வளர்ச்சி பாதிப்புகளால் (இலக்கை விட 4-5% குறைவு) நிறுவனம் எதிர்பார்த்த திறன் பயன்பாட்டிற்குக் குறைவாகச் செயல்படுவதாகத் தெரிவித்துள்ளது, இது தற்காலிகமாக operating leverage இழப்பிற்கு வழிவகுத்தது.
Capacity Expansion
Q2 FY26-இல் Ice cream விற்பனை அளவு 16.5% வளர்ச்சியடைந்தது, இது அவுட்சோர்சிங் உற்பத்தியைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்க அதிக உள்நாட்டுத் திறனில் முதலீடு செய்யத் தூண்டியது. அனைத்து புதிய செயலாக்க வசதிகளிலும் ஆட்டோமேஷன் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.
III. Strategic Growth
Expected Growth Rate
15-16%
Products & Services
Milk, Curd, Paneer, Ghee, Ice Cream, மற்றும் பானங்கள் (Buttermilk, Lassi).
Brand Portfolio
Heritage
Market Share & Ranking
தனது செயல்பாட்டுப் பகுதிகளில் Ice Cream-இல் 40%, Curd-இல் 14%, Paneer-இல் 4%, மற்றும் Ghee-இல் 18-19% ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சந்தைப் பங்கைக் கொண்டுள்ளது.
Market Expansion
தென்னிந்தியாவில் உள்ள புவியியல் செறிவைக் குறைக்க, வட மற்றும் மேற்கு இந்தியாவை (Haryana, Maharashtra) மையமாகக் கொண்டு 17 மாநிலங்களுக்கு விரிவுபடுத்துகிறது.
Strategic Alliances
ஒரு Joint Venture/Associate-ஐப் பராமரிக்கிறது, இது FY25-இல் INR 6.9 Cr நஷ்டப் பங்களிப்பை வழங்கியது.
IV. External Factors
Industry Trends
உள்நாட்டு ஆரோக்கியமான உணவுச் சந்தை 2035-க்குள் USD 120.3 Bn-ஐ எட்டும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பால் பண்ணைத் தொழில் ஒழுங்கமைக்கப்படாத துறையிலிருந்து ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறைக்கு மாறி வருகிறது, Paneer போன்ற VAP பிரிவுகள் அடுத்த 7 ஆண்டுகளில் 23-25% CAGR-இல் வளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Competitive Landscape
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து போட்டியை எதிர்கொள்கிறது; தயாரிப்பு வேறுபாடு மற்றும் அதிக லாபம் தரும் VAP ஆகியவற்றின் மூலம் இதற்குப் பதிலளிக்கிறது.
Competitive Moat
31 ஆண்டுகால பாரம்பரியம் மற்றும் 9 மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளுடனான வலுவான உறவுகள் கொள்முதல் துறையில் நுழைவதற்கு ஒரு பெரிய தடையை உருவாக்குகின்றன. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட Ice cream சந்தையில் பிராண்டின் 40% பங்கு அதிக லாபம் தரும் பிரிவுகளில் போட்டி நன்மையை வழங்குகிறது.
Macro Economic Sensitivity
நகரமயமாக்கல் மற்றும் அதிகரித்து வரும் செலவிடக்கூடிய வருமானம் ஆகியவற்றால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது, இவை Curd மற்றும் Paneer பிரிவுகளில் 21-25% கணிக்கப்பட்ட CAGR-க்கு முதன்மைக் காரணிகளாக உள்ளன.
V. Regulatory & Governance
Industry Regulations
FSSAI தரநிலைகள் மற்றும் SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015 ஆகியவற்றிற்கு இணங்குகிறது. வர்த்தக நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்க Digital Structural Database-ஐப் பராமரிக்கிறது.
Environmental Compliance
நிறுவனம் Carbon footprint அபாயங்கள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் உமிழ்வு வெளிப்பாட்டு ஆணைகளைக் கண்காணிக்கிறது; தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு மற்றும் சாத்தியமான கார்பன் வரித் திட்டமிடல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
Taxation Policy Impact
பயனுள்ள வரி விகிதம் சுமார் 27% ஆகும், FY25 வரி INR 258.2 Cr PBT-இல் INR 70.0 Cr ஆக இருந்தது.
VI. Risk Analysis
Key Uncertainties
வானிலை தொடர்பான இடையூறுகள் (மழை/வறட்சி) வருவாய் வளர்ச்சியை 4-5% பாதிக்கலாம். கால்நடை நோய்கள் பால் உற்பத்தி அளவுகளுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கின்றன.
Geographic Concentration Risk
17 மாநிலங்களில் விற்பனை செய்தாலும், வருவாய் மற்றும் கொள்முதலின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி தென்னிந்தியாவிலேயே குவிந்துள்ளது.
Third Party Dependencies
உச்ச காலங்களில் Ice cream உற்பத்திக்காக அவுட்சோர்சிங் உற்பத்தியைச் சற்று சார்ந்துள்ளது, இருப்பினும் உள்நாட்டுத் திறனை நோக்கி நகர்கிறது.
Technology Obsolescence Risk
'Highly Tech Enabled' செயல்பாடுகள் மற்றும் அனைத்து புதிய செயலாக்க வசதிகளிலும் ஆட்டோமேஷனில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் இது தணிக்கப்படுகிறது.