GRPLTD - GRP
I. Financial Performance
Revenue Growth by Segment
H1FY26-இல் Reclaim Rubber (RR) Revenue 1% YoY உயர்ந்து INR 225.2 Cr ஆக இருந்தது, அதேசமயம் Non-Reclaim Rubber Revenue 8% YoY குறைந்து INR 24.7 Cr ஆக இருந்தது. FY24-இல், Reclaim Rubber INR 424.7 Cr-ஐயும், 'Others' (Polymer Composite, Engineered Plastics) INR 62.11 Cr-ஐயும் ஈட்டியது.
Geographic Revenue Split
H1FY26-இல், Exports 52% (INR 129.6 Cr, 6% YoY குறைவு) மற்றும் Domestic sales 48% (INR 120.2 Cr, 8% YoY உயர்வு) பங்களித்தன. நிறுவனம் 55+ நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது.
Profitability Margins
H1FY26-க்கான Gross margins 50.6% (123 bps YoY குறைவு) ஆக இருந்தது. H1FY26-இல் PAT margins 1.4% ஆகக் கணிசமாகக் குறைந்தது (H1FY25-இல் 2.7% ஆக இருந்தது), இது 122 bps வீழ்ச்சியாகும். இதற்கு முக்கியமாக அதிக Interest costs மற்றும் Forex losses காரணங்களாகும்.
EBITDA Margin
H1FY26-இல் EBITDA margin 8.6% ஆக இருந்தது, இது H1FY25-இன் 9.0%-லிருந்து 38 bps குறைவு. FY24 EBITDA margin 10.8% ஆக இருந்தது (FY23-இல் 6.6%), இது EPR credit sales மற்றும் செலவுத் திறன் (cost efficiencies) காரணமாக அதிகரித்தது.
Capital Expenditure
அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் (FY26-FY28) INR 200-220 Cr CAPEX திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. FY24-இல் வரலாற்று ரீதியான CAPEX INR 67.39 Cr ஆக இருந்தது, இதில் Plant and Machinery-க்காக INR 37.04 Cr மற்றும் Civil Infrastructure-க்காக INR 22.85 Cr செலவிடப்பட்டது.
Credit Rating & Borrowing
CRISIL Ratings 'Stable' அவுட்லுக்கை பராமரிக்கிறது. Sep-25 நிலவரப்படி மொத்த Debt சுமார் INR 205 Cr ஆகும். Interest coverage ratio பலவீனமடைந்தாலும் போதுமான அளவில் உள்ளது. மே 2025-உடன் முடிந்த 12 மாதங்களில் Bank limit utilization 89% ஆக இருந்தது.
II. Operational Drivers
Raw Materials
End-of-life tires (ELT) மற்றும் Butyl rubber. Raw material costs மொத்த Operating income-இல் சுமார் 50% ஆகும்.
Raw Material Costs
Revenue-இல் Raw material costs சதவீத அடிப்படையில் மாறுபடுகிறது; Q2FY26-இல் Butyl rubber விலையேற்றம் மற்றும் Export margin 15% YoY குறைந்ததால் Gross margin-இல் INR 3.8 Cr குறைவு ஏற்பட்டது.
Energy & Utility Costs
மே 2024 முதல் செயல்பாட்டில் உள்ள 3.75 MW Wind power capacity மற்றும் Biofuel plants மூலம் Energy costs குறைக்கப்பட்டது. இது FY25 முதல் ஆண்டுக்கு INR 7 Cr சேமிப்பைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Supply Chain Risks
Tire industry-யைச் சார்ந்திருப்பது அதிகம் (Revenue-இல் 65-70%) மற்றும் US tariff barriers காரணமாக உலகளாவிய Container availability மற்றும் Ocean freight rate உயர்வால் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழல் உள்ளது.
Manufacturing Efficiency
FY24-இல் Debottlenecking மூலம் Operating efficiency மேம்பட்டது; இருப்பினும், துணை நிறுவனமான GCSL தற்போது Supply chain சிக்கல்கள் காரணமாகக் குறைந்த அளவிலேயே இயங்குகிறது.
Capacity Expansion
தற்போதைய Capacity 1,220,000+ MTPA (Q4FY25-இல் சேர்க்கப்பட்ட Crumb rubber capacity உட்பட). திட்டமிடப்பட்ட விரிவாக்கத்தில் Rubber crumbs மற்றும் Downstream products-க்கான வசதி அடங்கும், இதற்காக ஆண்டுக்கு INR 50-60 Cr CAPEX ஒதுக்கப்படும்.
III. Strategic Growth
Expected Growth Rate
9-11%
Products & Services
Reclaimed rubber, rubber crumbs, engineered plastics, polymer composites, மற்றும் repurposed polyolefins.
Brand Portfolio
GRP (Global Reclaim Partner).
Market Share & Ranking
Reclaimed rubber சந்தையில் Domestic market-இல் 20% பங்கையும், Export market-இல் சுமார் 35% பங்கையும் கொண்டுள்ளது.
Market Expansion
North American tariff அபாயங்களை ஈடுகட்ட பிராந்திய Supply chains-களை சமநிலைப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தி 55+ நாடுகளை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.
Strategic Alliances
துணை நிறுவனங்களில் Gripsurya Recycling LLP மற்றும் GRP Circular Solutions Ltd (GCSL) ஆகியவை அடங்கும்.
IV. External Factors
Industry Trends
EPR (Extended Producer Responsibility) சந்தை முதிர்ச்சியடைந்து வருகிறது, இதன் Floor/Ceiling விலைகள் INR 2.525–INR 8/kg ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன, இது மறுசுழற்சி செய்பவர்களுக்கு ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட ஊக்கத்தொகையை வழங்குகிறது.
Competitive Landscape
Reclaimed rubber சந்தையில் GRP முன்னணியில் உள்ளது; பிற உலகளாவிய மறுசுழற்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் Virgin rubber உற்பத்தியாளர்கள் இதன் போட்டியாளர்கள் ஆவர்.
Competitive Moat
5 தசாப்த கால அனுபவம், உலகின் 8/10 முன்னணி Tire நிறுவனங்களுடனான உறவு மற்றும் புதிய போட்டியாளர்களால் எளிதில் பின்பற்ற முடியாத ISCC+/GRS சான்றிதழ்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் Moat கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Macro Economic Sensitivity
உலகளாவிய Tire தேவை மற்றும் Automotive industry cycles-க்கு அதிக உணர்திறன் கொண்டது.
V. Regulatory & Governance
Industry Regulations
CPCB (Central Pollution Control Board) EPR விதிமுறைகளின்படி, Tire நிறுவனங்கள் மறுசுழற்சி செய்பவர்களிடமிருந்து Credits வாங்க வேண்டும். Credits வழங்குவதற்கான சூத்திரங்களில் (Formulae) ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.
Environmental Compliance
EPR விதிமுறைகளுக்கு இணங்குகிறது; H1FY26-இல் INR 8.91 Cr மதிப்புள்ள EPR credits விற்பனை செய்யப்பட்டது. GHG குறைப்பிற்காக Biofuel plants-களில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
VI. Risk Analysis
Key Uncertainties
Butyl rubber விலையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் North American tariff barriers மீதான இறுதி முடிவு ஆகியவை Margins-ஐ 10-15% பாதிக்கலாம்.
Geographic Concentration Risk
Revenue-இல் 52% ஏற்றுமதி மூலம் கிடைக்கிறது, இது உலகளாவிய வர்த்தகக் கொள்கைகள் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து இடையூறுகளால் நிறுவனத்தைப் பாதிக்கக்கூடியதாக ஆக்குகிறது.
Third Party Dependencies
Revenue மற்றும் EPR credit தேவைக்காக 70% Tire உற்பத்தியாளர்களைச் சார்ந்துள்ளது.
Technology Obsolescence Risk
'Shopfloor digitization' மற்றும் ISCC+ சான்றிதழ்கள் மூலம் இந்த அபாயம் குறைக்கப்படுகிறது.